股債金全線重挫！華爾街押注美聯儲加息 “超級星期二”成焦點香港新聞網7月14日電 當地時間周一，華爾街對美聯儲年內加息的預期押注達到了沃什上任以來的最高點，美聯儲7月加息概率飆升至50%。加之受美伊局勢急劇升級推動，布倫特原油單日暴漲9.6%至83.30美元，觸發全球市場連鎖反應：美債收益率全線跳升，美股與黃金同步重挫。市場聚焦今日CPI數據與美聯儲主席證詞，警惕通脹與地緣風險雙重衝擊。 華爾街押注美聯儲加息 利率掉期市場的定價顯示，在美國周末以來對伊朗發動一系列新打擊後，交易員大幅加大了對美聯儲7月加息25個基點的押注。最新定價顯示，美聯儲在本月底加息的可能性已接近50%，高於周一早些時候不到40%的水平。 與此同時，今年年底前美聯儲進行至少兩次加息的可能性，已從本月初的34%躍升至56%。這也意味著加息兩次——成為了今年美聯儲最有可能出現的利率變動情境。 隔夜伴隨著加息概率急速飆升的，是一幕再度令不少華爾街交易員神經緊繃的場景——原油、美股和美債市場又一次呈現了高度的關聯性：原油價格的暴漲，與美債和美股的大跌行情幾乎同步出現。
股債金全線重挫的三大主導因素 知名財經博客網站Zerohedge指出，簡而言之，周一的價格走勢主要受三大因素主導：首先，特朗普與伊朗之間緊張局勢的急劇升級推高了油價(以及債券收益率和美元)；其次是對人工智能資本支出(超大規模數據中心債務恐慌)日益增長的擔憂引發了半導體和其他人工智能相關行業的動蕩；最後，美聯儲主席沃什的鷹派立場徹底轉變(沃什將於周二前往國會山發表證詞)，導致比特幣和黃金價格暴跌。 從某種意義上來說，這三大因素之間可謂相互交織，同時也共同滋生了市場的恐慌情緒，導致股債金市場全線重挫。 高盛One-Delta部門負責人指出，目前市場的核心辯論已經從霍爾木茲海峽是開放還是關閉，轉移到確定過境需要誰的許可。 “霍爾木茲海峽局勢再次成為全球市場關注的焦點，能源板塊正主導著全球市場的價格走勢，” BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen表示，“人們越來越覺得，局勢在緩和之前可能會進一步惡化。” 同時，Ian Lyngen表示，與美聯儲利率關聯最為緊密的2年期美債價格目前正持續走弱，投資者仍聚焦於7月29日的美聯儲決議，并將其視為沃什首次加息的可能時點。 周一同樣遭受重創的還有貴金屬市場。現貨黃金價格隔夜再次跌至關鍵的4000美元“馬奇諾防線”下方……貴金屬分析師Tatiane Darie指出，雖然4000美元關口在6月下旬上次被突破時曾起到支撐作用，但目前油價、債券收益率和美元的再度上漲使得這一支撐作用難以維持。 焦點轉向“超級星期二” 無論如何，利率市場對美聯儲本月加息概率押注的飆升，以及全球多個關聯市場滋生的恐慌情緒，都令今日這個美國宏觀消息面的“超級星期二”將顯然更為關鍵。 按照日程安排，美國勞工部將於北京時間今晚20點半公佈6月CPI數據，美聯儲主席沃什則將在22點前往國會發表證詞演講。 近期汽油價格的下跌可能有助於拉低總體CPI，該指數可能會錄得自2020年疫情爆發以來的首次月度環比下降，同比漲幅也可能脫離“4時代”，重回“3字頭”——市場預期6月CPI同比漲幅為3.8%。不過，這一數字仍將遠高於美聯儲2%的目標。 “市場根據周一沃勒的講話上調了短期加息預期，”道明證券美國利率策略師莫莉·布魯克斯表示。“這使得周二的CPI數據更為重要，波動性也會隨之加大；如果數據表現強勁，將可能進一步加劇收益率曲線趨平的趨勢。” BMO的Ian Lyngen也表示，“周二公佈的CPI數據以及沃什的講話，無疑將對加息的可能性產生影響。” 對於沃什的證詞演講，素有“新美聯儲通訊社”之稱的知名記者Nick Timiraos表示，自美聯儲上次議息會議以來，沃什的部分同僚對通脹的擔憂加劇，他們可能會在7月28日至29日的美聯儲下次議息會議上就推動考慮加息。而沃什本周向美國國會作證時，將有機會引導這一共識。屆時他將手握最新的6月通脹數據——這是下次會議前的最後一批重要數據。 （完） 【編輯：錢林霞】
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